LP ASSURANCE, BANQUE , FINANCE
Licence pro Chargé de Clientèle
Site de Belfort
Une formation au métier de conseiller clientèle spécialisé dans les secteurs bancaire et assurantiel, qui permet d’acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale, tout en développant des compétences techniques pour accompagner les particuliers.
L'organisation de la formation
Localisation : Belfort, 47 Faubourg des Ancêtres
Capacité d’accueil : 24 étudiants
Durée de la formation : 2 semestres (1 an)
Diplôme obtenu : Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance
Formats :Initial classique avec stage (4 mois), initial en alternance par contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation (33 semaines), formation continue
Une formation en alternance accessible aux étudiants de niveau Bac+2 en partenariat avec l’Ecole Supérieur de la Banque (ESB)
La formation est ouverte aux étudiant·e·s titulaires :
• d’une L2, en particulier Économie et Gestion, Droit, AES,
• d’un DUT Tech de Co, GACO, GEA,
• ou d’un BTS MCO (Management Commercial Opérationnel), NDRC Négociation et Digitalisation de la Relation Client), Banque, Assurance...
Salarié·e·s ou demandeur·e·s d’emploi relevant de la formation continue pour lesquels la validation d’acquis est possible
• La banque et le système bancaire : Firme bancaire / Gestion financière / Socio-économie des ménages / Caractéristiques des produits d’assurance
• L’environnement bancaire et les risques : Gestion des risques / Politique monétaire / Marché des capitaux
• L’environnement juridique et fiscal : Droit bancaire / Droit civil et droit des assurances / Droit fiscal
• Outils : Mathématiques financières / Bureautique / Anglais bancaire et financier / Jeu d’entreprise
• Gérer la relation client/prospect dans un environnement bancaire omnicanal :
Déclencher les prises de conscience / Qualifier les projets des clients
• Conseiller le client/prospect et proposer des solutions bancaires adaptées à ses besoins : Statuer sur l’opportunité de l’entrée en relation / Identifier les solutions / Traiter les besoins de financement / Remporter l’adhésion du client et assurer le suivi
• Contribuer au résultat de son établissement bancaire dans le respect des dispositifs réglementaires : Actionner les leviers de développement / Développer la satisfaction client / Contribuer à l’accroissement du PNB
• Divers (Examens, projet
collectif, EAD, encadrement de
projets…)
• Projet tuteuré
• Mémoire
Poursuites d'études après la LP CBB
La licence professionnelle est conçue pour une immersion directe dans la vie professionnelle au niveau bac + 3.
Métiers et secteurs d'activités
- Conseiller clientèle de particuliers;
- Conseiller en assurance
Candidater & s'inscrire
- Candidater sur l’application eCandidat de l’Université de Franche-Comté à compter de début mars
L'application E-Candidat: http://admission.univ-fcomte.fr/11-ecandidat.php de l'Université de Franche-Comté.
L'enseignement
La licence professionnelle Assurance-Banque-Finance vise à former au métier de conseiller-e gestionnaire de clientèle Particuliers.
Trois objectifs recherchés :
• Acquérir une solide culture économique, juridique et fiscale ;
• Consolider des connaissances techniques bancaires afférentes au marché des particuliers ;
• Développer du potentiel dans les domaines comportemental et commercial.
Les compétences visées
Ce·cette professionnel·le vend des produits et des services financiers dans les agences bancaires. Il·elle accueille, visite, prospecte et développe une clientèle connue ou potentielle de particuliers qui constitue son fonds de commerce. Il·elle répond aux demandes de crédits, propose des produits ou des services adaptés aux besoins des clients. Il·elle effectue des simulations et aide à choisir les meilleurs placements. Il·elle peut aussi assurer les services courants au guichet (virements, chèques…) dans les agences de petite taille.
Les + de la LP CBB
- Une formation à insertion professionnelle directe (nombreuses offres d’emploi en CDI)
- Une formation en alternance
- Une pédagogie axée sur le monde professionnel
- Des travaux pratiques sur des TPS professionnels
